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每日八张图纵览A股:导致市场回落的主因有哪些?后续在选股路径

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-08

  【每日八张图纵览A股:导致市场回落的主因有哪些?后续在选股路径上思路曝光(附图表)】东兴证券指出,市场回落的主因近期不确定性因素增多:第一,流动性因素作为市场今年下半年的核心驱动力,较大程度的牵动着市场预期。目前降息时点不确定、地产政策定力较强,市场对于宽松的预期或出现较大分歧。第二,沙特阿美遇袭一度引发国际对原油供应的担忧,油价反应剧烈,虽沙特阿美随后称月底前可恢复正常产量,但国际局势仍可能进一步紧张。第三,外围争端仍存较大不确定性,长假前期资金存在避险需求。这些不确定性导致短时间内市场波动的加剧,甚至出现回调,因此配置上需要寻找不确定性中的确定性。

  今日(9月25日)沪深两市全天维持弱势震荡回调格局。早盘A股三大股指低开低走,一度有上攻表现,可惜沪指3000点上方压力较大,多次上攻无果,股指遭打压后回落,市场选择向下调整;午后股指便一路下行,跌幅进一步扩大。

  截至沪深股市全天收盘,沪指下跌1%,收报2955.43点;深证成指下跌1.43%,收报9671.06点;创业板指下跌1.30%,收报1672.65点。

  从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应不佳。在行业板块之中,仅剩下板块处于“绿丛之中一点红”;而在概念板块之中,数字货币、钛白粉等板块表现坚挺。

  资金面上,人民25日公告称,今日人民以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作。期限为14天,中标利率为2.7%,与此前一致。鉴于今日有300亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼100亿元。

  整体上来看,正如容维证券所述,沪指3000点上方压力较大,多次上攻无果,市场选择向下调整,短期股市成交量低迷,加之十一长假临近,市场观望情绪上升,短线看大盘有继续调整需求,但2900点一带支撑力度较强,大盘有望在此区域止跌企稳,筑底成功。从中线来看,大盘未来趋势并不悲观,后市依然看好,四季度或有一波收官行情。

  其中,数字货币板块延续强势,钛白粉股午后逆势走强,截止收盘,直线封涨停,、、等多只个股跟涨。此外,食品加工制造板块同样表现不俗,截止收盘,、等个股逆势涨停,、、、等多只个股大涨。

  1、据财政部网站报道,1-8月,国有企业营业总收入394884.0亿元,同比增长7.4%。中央企业228599.3亿元,同比增长5.8%。地方国有企业166284.7亿元,同比增长9.7%。 1-8月,国有企业利润总额24093.1亿元,同比增长6.1%。其中,中央企业15992.9亿元,同比增长6.6%;地方国有企业8100.2亿元,同比增长5.1%。

  2、据农业农村部网站消息,农业农村部在答复十三届全国人大二次会议第6307号建议时表示,下一步,农业农村部将配合人民银行、证监会等部门,积极推动相关政策落实,推动优化上市、挂牌和融资机制,支持符合条件的乡村创新创业企业登陆资本市场,有效发挥资本市场支持乡村创新创业、服务乡村振兴战略实施的作用。

  3、据第一财经消息,上海市经济和信息化委员会印发《关于建设人工智能上海高地构建一流创新生态的行动方案(2019-2021年)》。行动方案提出,统筹新增建设用地、能耗等指标,优先保障市级人工智能创新平台、产业项目。支持创新服务公共配套建设,产业用地可建设不高于总建筑面积15%的租赁住房等配套设施。全市统筹5G、物联网、互联网数据中心(IDC)、云计算平台、超算中心等新一代信息基础设施建设运营,聚焦支持人工智能企业发展。支持各区为企业提供不同形式的创新资助,鼓励有条件的区积极吸引创新龙头企业入驻,给予房租补贴等专项扶持。

  4、据证券日报称,近日,在中国资产管理业协会与上交所共同组织的“走进上交所、畅谈科创板”交流会上,协会副秘书长刘传葵表示,预计资产规模今年将迈上20万亿元的新台阶。刘传葵还表示,银保监会采取一系列措施支持机构在资本市场充分发挥机构投资者的作用,特别是研究制定中的分类监管及提高权益投资比例等措施将给予优秀保险机构更大投资空间。

  对于当前行情,首创证券认为,市场目前既没有做多热情,也没有做空动力。核心股票指数近期上升至了三四月份的高点位置,此后呈现出了在阶段性高位震荡行情,说明市场更多的是抱有按兵不动的观望态度。估值水平方面,A 股核心指数的市盈率从8月初开始向上抬升,目前抬升至接近三四月份水平。对于市场目前形态的二元解释,也即是代表阶段性行情结束还是代表牛市行情即将回归,我们倾向于将当前市场行情解释为上涨空间在收窄。

  万和证券表示,目前时点接近国庆假期,每逢长假均会有部分资金选择暂避长时间闭市带来的不确定性,但是今年市场对政策的预期较为强烈,因此当前市场情绪依然保持在较高的水平。我们认为综合9月市场流动性特征、诸多利好预期等因素短期市场出现节前资金大幅流出的概率较小,整体会保持震荡企稳的态势。行业方面可持续关注受政策持续支持的科技领域、尤其是 5G、国产芯片等领域,以及受金融供给侧改革影响而获得持续发展动力的券商。

  指出,市场回落的主因近期不确定性因素增多:第一,流动性因素作为市场今年下半年的核心驱动力,较大程度的牵动着市场预期。目前降息时点不确定、地产政策定力较强,市场对于宽松的预期或出现较大分歧。第二,沙特阿美遇袭一度引发国际对原油供应的担忧,油价反应剧烈,虽沙特阿美随后称月底前可恢复正常产量,但国际局势仍可能进一步紧张。第三,外围争端仍存较大不确定性,长假前期资金存在避险需求。这些不确定性导致短时间内市场波动的加剧,甚至出现回调,因此配置上需要寻找不确定性中的确定性。

  另外,认为,8月初以来,市场在触及本轮调整底部之后便开启了震荡上行的态势。本轮反弹实际上是国内外多重利好因素共振下的结果,对 A 股形成了较好的支撑。不过,随着利好因素的落地,市场当前却再度回到了震荡整理的局势中,后续,市场又有哪些事件亦或是风险因素值得投资者关注呢?1、基本面表现仍然是当前市场的主要矛盾;2、对于大规模减持的个股需引起谨慎;3、四季度货币政策宽松的空间受到制约。

  进一步分析,在外部环境边际改善以及国庆行情预期的支撑下,短期市场仍然具备一定韧性和支撑。但随着这些利好因素逐渐兑现之后,市场存在的一些风险点仍然不可忽视。首先,从经济数据以及高频指标来看,三季度上市公司业绩增速并没有出现趋势回升的迹象;其次,上市公司股东大规模减持形成需要引起重视;另外,诸多因素对后续货币政策宽松力度形成掣肘。因此,针对以上几项因素,后续在布局思路上一方面可以关注具备一定防御性、且估值相对较低的金融和基建板块;另外,与经济周期性关联度较弱、景气度有所好转的优质成长股的结构性机会仍可把握。

  安信证券指出,部分机构投资者认为近期市场上涨速度较快,已经实现了较好盈利,担心行情在九月底之前结束,在考虑兑现收益。我们认为短期尚不需要担心市场整体调整风险,可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

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